ضغوط الأسعار في صناعة الهواتف المحمولة

تدخل صناعة الهواتف المحمولة فترة من الضغوط المالية، حيث أوقفت العديد من الشركات الكبرى مثل شاومي وأوبو وفيفو، على ما يبدو، شراء رقائق الذاكرة بسبب الارتفاع الحاد في الأسعار في المراحل العليا من سلسلة التوريد. وتشير التقارير إلى أن مخزونات معظم العلامات التجارية حالياً أقل من شهرين، مما قد يثير القلق بشأن استقرار الأسعار والتخطيط للعام المقبل. تشمل التحديثات الأخيرة لشاومي الابتكارات التي تم تسليط الضوء عليها في [HyperOSUpdates.com] واستراتيجيات الشركة المستمرة في مجال الأجهزة، مما يجعل التطورات الحالية أكثر أهمية.

ارتفاع أسعار رقائق الذاكرة وتأثيرها على تخطيط الهواتف الذكية

مع استمرار ارتفاع أسعار رقائق الذاكرة، أصبح المصنعون أكثر حذراً في استراتيجيات الشراء الخاصة بهم. وفقاً للتقارير الصناعية، فإن مخزون ذاكرة DRAM لبعض العلامات التجارية أقل من ثلاثة أسابيع، مما يجعلهم عرضة لارتفاع الأسعار الذي يصل إلى حوالي 50%. هذه الحالة تعقد خطط المنتجات للهواتف الرائدة، ومتوسطة المدى، والأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

تشير مصادر الذاكرة إلى أن الضغط على الإمدادات يمكن إدارته في الوقت الحالي. إذا قاوم مصنعو الهواتف الذكية الأسعار الجديدة، يمكن للمصنعين تحويل الإنتاج إلى عملاء من فئة الخوادم، الذين يظهرون طلباً قوياً ويدفعون باستمرار على الأقل 30% أكثر مقابل منتجات التخزين ذات المواصفات المماثلة.

الطلب على الذكاء الاصطناعي يدفع استهلاك الخوادم

تعتبر التوسعات السريعة في أحمال العمل الكبيرة للذكاء الاصطناعي من أبرز العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار الذاكرة. تتطلب مراكز البيانات كميات غير مسبوقة من الذاكرة عالية النطاق الترددي، مثل DDR5، وNAND المعتمد على QLC، ووحدات التخزين ذات السعة الكبيرة. هذا التحول يخلق قيوداً على إمدادات الإلكترونيات الاستهلاكية بشكل غير مباشر.

في أكتوبر، أدت التوقف المؤقت لشركة سامسونج عن تسعير عقود DDR5 DRAM إلى تضييق سوق رقائق الذاكرة، مما تسبب في ارتفاع أسعار DDR5 الفورية بنسبة 25% خلال أسبوع. في الوقت نفسه، قامت سامسونج وSK Hynix وKioxia وMicron بتقليل إنتاج رقائق NAND في النصف الثاني من العام. وكانت أكبر التخفيضات من نصيب سامسونج وKioxia، بينما حافظت Micron على موقف إنتاج محافظ في مصنعها في سنغافورة.

تضييق إمدادات NAND مع توسع إنتاج QLC

يقول محللو الصناعة إن الشركات التكنولوجية الكبرى تنتقل إلى بنية تحتية للذكاء الاصطناعي، مما يجعل المزيد من خطوط الإنتاج تُستخدم لإنتاج QLC NAND. بينما يوفر QLC كثافة أفضل لتخزين مراكز البيانات، فإنه يقلل مؤقتاً من الإمدادات العامة لـ NAND التقليدي المستخدم في الهواتف الذكية، مما يساهم في ارتفاع الأسعار.

مع توقعات بزيادة أخرى، قامت الشركات التكنولوجية في أمريكا الشمالية بالفعل بتوسيع التزامات الشراء. وذكرت بعض المصادر أن بعض الموردين قد باعوا مسبقاً حصة كبيرة من إنتاج NAND للعام المقبل. وقد قامت SanDisk مؤخراً برفع أسعار عقودها بنسبة تقارب 50%، تلتها تعديلات مشابهة من موردين آخرين بما في ذلك Micron.

تأثير ذلك على أسعار الهواتف الذكية واستراتيجيات المنتجات

تشكل الذاكرة عادةً ما بين 10% إلى 30% من تكلفة الهاتف الذكي. ولكن في التكوينات الأعلى، مثل 12GB + 512GB، تتجاوز هذه النسبة 20%، مما يجعلها الثانية بعد المعالج المحمول من حيث التكلفة. لذلك، فإن الزيادة الأخيرة في أسعار الذاكرة قد أثرت بالفعل على الأسعار في السوق الصينية.

تشير التقارير إلى أن بعض المنتجات المتوسطة إلى العالية قد شهدت زيادات تتراوح بين 14-69 دولاراً أمريكياً (محولة من 100-500 يوان)، بينما كانت بعض المقارنات الرائدة، مثل تلك التي تتعلق بمستويات التخزين في النماذج الفاخرة، تصل إلى 124 دولاراً أمريكياً.

تولي الشركات المحلية الآن اهتماماً كبيراً لاستراتيجيات المنافسين لعام 2025. وقد تم الإبلاغ عن تأجيل عدة مشاريع بسبب زيادة تكاليف المكونات، بينما قد تقوم أخرى بتغيير مواصفاتها للحفاظ على نقاط سعر تنافسية. كما أشار قادة SMIC في تعليقاتهم الأخيرة إلى أن الحذر في الشراء يؤثر بالفعل على جداول الشحن عبر عدة فئات من الهواتف الذكية.

ضغوط المخزون وآفاق السوق

تحافظ شركات تصنيع الذاكرة عادةً على مخزون يتراوح بين 6-8 أسابيع. ومع انخفاض مستويات المخزون الحالية إلى الحد الأدنى من هذا النطاق، فإن السوق يشهد تضييقاً. وفقاً للمشاركين، فإن هذه المرحلة هي الآن مرحلة تفاوض متعددة الأطراف: بالإضافة إلى ذلك، يجب على المصنعين تحقيق توازن بين العلاقات طويلة الأمد مع العلامات التجارية للهواتف الذكية.

• يفضل كل مصنع للهواتف الذكية أن تصل منافساته إلى اتفاقيات أسعار جديدة أولاً، مما يضع سابقة.
• تبقى آبل العلامة التجارية الوحيدة التي تمتلك قوة تفاوض كافية للتأثير على الأسعار بشكل مباشر.

من المحتمل أن يستغرق توفير الإمدادات الجديدة 1-2 سنة حتى يصبح متاحاً، حتى لو تسارع المصنعون في توسيع الطاقة الإنتاجية. في هذه الأثناء، من المرجح أن تحتفظ سامسونج وSK Hynix بالتحكم الصارم في الإنتاج للحفاظ على استقرار الأسعار.

يتوقع المحللون استمرار الضغط التصاعدي على أسعار رقائق الذاكرة على الأقل حتى النصف الأول من العام المقبل، مع بقاء قطاع الذكاء الاصطناعي هو المحرك الرئيسي.

المصدر: الرابط الأصلي