جدول المحتويات
شهدت أسهم عمالقة صناعة أشباه الموصلات، Qualcomm وArm، انخفاضًا حادًا تجاوز 8% في التداولات بعد ساعات العمل، وذلك بعد الكشف عن نتائجهم المالية الفصلية. يكشف هذا الانخفاض عن أزمة حقيقية في صناعة الهواتف المحمولة، حيث تعاني من نقص حاد في شرائح الذاكرة، وليس بسبب قلة الطلب.
السبب الجذري: الذكاء الاصطناعي مقابل الهواتف المحمولة
تتجلى أزمة نقص الذاكرة في التحول غير المسبوق نحو بنية تحتية للذكاء الاصطناعي. هذا التحول يؤثر بشكل كبير على إنتاج شرائح الذاكرة المستخدمة في الهواتف المحمولة.
-
تحويل القدرة الإنتاجية: الشركات الثلاث الكبرى في تصنيع الذاكرة، وهي Samsung Electronics وSK Hynix وMicron، تقوم بتحويل قدراتها الإنتاجية بشكل مكثف نحو شرائح الذاكرة عالية النطاق (HBM)، الضرورية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.
-
الضغط على الإنتاج: هذا التحول الاستراتيجي أدى إلى تقليص القدرة الإنتاجية المتاحة لشرائح DRAM وNAND الفلاش المستخدمة في الهواتف المحمولة. وبالتالي، انخفضت مكونات الهواتف الذكية، مما أدى إلى قلة توفر الأجهزة وارتفاع الأسعار للمستهلكين.
أصوات الصناعة والتحذيرات
-
Qualcomm (كريستيانو أمان): صرح الرئيس التنفيذي بأن نقص الذاكرة سيحدد “الحد الأقصى العام” لسوق الهواتف الذكية العالمي هذا العام. كما أشار إلى أن الشركات المصنعة الصينية قد أبلغت بالفعل عن انخفاض في حجم الإنتاج الفعلي بسبب عدم القدرة على الحصول على كمية كافية من الذاكرة.
-
Intel (لي-وو تشين): الوضع يبدو قاتمًا، حيث تشير قيادة Intel إلى أن النقص لا يظهر أي علامات على التخفيف، وقد يستمر حتى عام 2028.
الأمل في التحول نحو النماذج الراقية
رغم القيود في الإنتاج، هناك تحول استراتيجي يحمي الإيرادات. يفضل مصنعو الهواتف الذكية إنتاج النماذج الراقية بدلاً من الأجهزة الاقتصادية، وذلك لتعظيم الأرباح من كمية الذاكرة المحدودة المتاحة. هذا التحول يعود بالنفع على Qualcomm (التي تبيع شرائح Snapdragon الراقية) وArm (التي تحصل على رسوم ملكية أعلى لكل وحدة)، مما يوفر بارقة أمل وسط أزمة الإنتاج.
| الشركة | النوع | التأثير على السوق |
|---|---|---|
| Qualcomm | شرائح Snapdragon | زيادة في الطلب على النماذج الراقية |
| Arm | ترخيص شرائح | زيادة في رسوم الملكية |
| Samsung Electronics | شرائح HBM | تحويل الإنتاج بعيدًا عن الهواتف المحمولة |
| SK Hynix | شرائح HBM | تحويل الإنتاج بعيدًا عن الهواتف المحمولة |
| Micron | شرائح HBM | تحويل الإنتاج بعيدًا عن الهواتف المحمولة |
رأي بوابة الذكاء الاصطناعي
تظهر الأزمة الحالية في سوق الهواتف المحمولة كيف يمكن أن تؤثر التحولات التكنولوجية على قطاعات متعددة. بينما تستمر الشركات في مواجهة تحديات نقص الذاكرة، يبقى السؤال: كيف ستتفاعل الشركات مع هذا التحدي لضمان استدامة النمو في ظل الطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي؟
المصدر: الرابط الأصلي
